Las tarifas de transporte están empezando a caer y las tarifas de los contenedores pueden haber alcanzado su punto máximo
Los recientes disturbios en el Mar Rojo han obligado a las compañías navieras a desviarse hacia África, y las tarifas de flete al contado han aumentado considerablemente. El Índice de Transporte de Contenedores de Shanghai (SCFI) bajó un 1,6 por ciento a 3.674,86 puntos la semana pasada después de subir durante 13 semanas consecutivas, rompiendo la tendencia alcista anterior. Mientras que el índice SCFI cayó, el índice Drury World Container Index se desaceleró hasta una ganancia de sólo el 1% después de saltar 10.000 puntos en el período anterior. En general, el mercado de contenedores ha mostrado algunos signos de ajuste después de un largo aumento.
El extraordinario auge del mercado de transporte de contenedores en 2024 parece estar alcanzando su primer punto de inflexión mientras los transportistas se preparan para un duro proceso de negociación. Linerlytica, una consultora con sede en Asia, ha advertido que las tarifas de flete pueden haber alcanzado su punto máximo, una predicción que se vio confirmada tempranamente por la caída de esta semana en los mercados de futuros de flete (ver gráfico).
En su último informe semanal, Linerlytica analiza: "Aunque los transportistas lograron aprobar el aumento de tarifas del 1 de julio, la adición de capacidad en la costa oeste de los Estados Unidos, el norte de Europa, América del Sur y Oriente Medio ha aliviado efectivamente la presión sobre estos rutas, lo que genera grietas en la capacidad de los transportistas para aumentar aún más las tarifas". Aún así, la agencia predice que las tarifas de flete se mantendrán altas hasta el final de la temporada alta, que podría extenderse hasta septiembre.
Desde el punto de vista de rutas comerciales específicas, la última evaluación del índice europeo de tarifas de flete de contenedores (SCFI) registró la primera caída semanal desde mediados de abril, un 0,5%, debido principalmente a la utilización media de la capacidad de dos semanas consecutivas de caída, aunque Las últimas tarifas de flete europeas se han recuperado.
Johnson Leung, cofundador de Linerlytica, dijo que las tarifas en las rutas Asia-Europa ya estaban mostrando signos de alcanzar su punto máximo, y que los transitarios ganaron más espacio en los nuevos servicios lanzados este mes. Explicó además: "Según los datos de utilización, la nueva ruta Asia-Europa abierta la semana pasada ha provocado una caída sin precedentes en la capacidad de las rutas asiáticas. Las tasas de utilización en French Peak, propiedad de CMA CGM, y CGX, propiedad de Hapag -Lloyd, están muy por debajo del promedio reciente en las rutas Asia-Europa."
La industria naviera asiática expresó su preocupación por esto, y un transportista dijo sin rodeos que "las compañías navieras están a punto de colapsar", enfatizando que el auge del transporte marítimo de este año es fundamentalmente diferente del auge durante la pandemia de COVID-19. NVOCC) reveló que si bien las tarifas se mantuvieron firmes en la mayoría de las regiones, las tarifas para el espacio entre China y Medio Oriente habían caído en un tercio en las últimas cuatro semanas, mientras que las tarifas entre Asia y el norte de Europa estaban "estancadas".
En la ruta transpacífica, el banco de inversión Jefferies señala que, si bien las tarifas de flete desde Asia a la costa oeste de Estados Unidos se mantienen en máximos anuales cercanos a los 8.000 dólares por pie de contenedor, las señales del mercado sugieren que los precios de reserva volverán a caer hasta unos 7.000 dólares por pie. de contenedor a finales de julio y agosto.
Al respecto también expresaron su opinión varios expertos en el ámbito del asesoramiento sobre transporte de contenedores. Lars Jensen, director general de Vespucci Maritime, cree que, a menos que se produzca una nueva ruptura importante en la cadena de suministro, como una mayor congestión portuaria, una huelga ferroviaria canadiense o una ampliación de la crisis del Mar Rojo, es probable que julio sea el pico de la crisis. aumento de la tarifa actual. Sin embargo, también advirtió que el estancamiento en las negociaciones contractuales entre los trabajadores portuarios de la costa este de Estados Unidos podría desencadenar una ola de huelgas en otoño, convirtiéndose en una nueva ronda de incertidumbre que afectaría a los precios de los fletes.
El analista de Deutsche Bank, Andy Chu, dijo que el actual mercado de transporte de contenedores está en una burbuja y que las tarifas de flete han aumentado más que los niveles históricos fuera de la pandemia de COVID-19, lo cual es difícil de entender.
Sin embargo, no todos los analistas son pesimistas. Emily Stausøll, analista senior de envíos de Xeneta, señaló que sus datos sugieren que las tarifas promedio de flete spot para destinos asiáticos clave seguirán aumentando a mediados de julio, lo que coincide con una demanda global récord de envío marítimo de contenedores en mayo. Ella cree que las tarifas al contado seguirán aumentando mientras los transportistas sientan que tienen que pagar más para asegurar el espacio de carga.
Simon Heaney de Delury y Dan Nash de Veson Nautical expresaron una opinión similar, diciendo que las tarifas de flete se verán afectadas por la congestión portuaria y la disponibilidad de equipos, mientras que la demanda actual sigue siendo fuerte y no se espera que cambie radicalmente este año.
Además, la congestión en el puerto de Singapur ha seguido disminuyendo desde mayo, con una reducción significativa de los buques que esperan atracar, pero otros puertos regionales, como los que rodean el Cabo de Buena Esperanza, se han visto obstaculizados por condiciones climáticas adversas, lo que complica aún más el transporte marítimo mundial.
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