Les tarifs du fret commencent à baisser et les tarifs des conteneurs pourraient avoir atteint un sommet
Les récents troubles dans la mer Rouge ont contraint les compagnies maritimes à se détourner vers l'Afrique, et les tarifs de fret au comptant ont fortement augmenté. L'indice Shanghai Container Freight Index (SCFI) a légèrement baissé de 1,6 pour cent à 3 674,86 points la semaine dernière après avoir augmenté pendant 13 semaines consécutives, brisant la tendance à la hausse précédente. Alors que l'indice SCFI baissait, l'indice Drury World Container a ralenti pour atteindre un gain de seulement 1% après avoir bondi de 10 000 points au cours de la période précédente. Dans l’ensemble, le marché des conteneurs a montré quelques signes d’ajustement après une longue hausse.
L’extraordinaire boom du marché du transport par conteneurs en 2024 semble atteindre son premier tournant alors que les expéditeurs se préparent à un processus de négociation difficile. Linerlytica, un cabinet de conseil basé en Asie, a averti que les taux de fret pourraient avoir atteint un sommet, une prévision confirmée par la chute des marchés à terme du fret cette semaine (voir graphique).
Dans son dernier rapport hebdomadaire, Linerlytica analyse : « Bien que les transporteurs aient réussi à faire passer l'augmentation des tarifs du 1er juillet, l'ajout de capacité sur la côte ouest des États-Unis, l'Europe du Nord, l'Amérique du Sud et le Moyen-Orient a effectivement allégé la pression sur ces derniers. routes, ce qui entraîne des difficultés dans la capacité des transporteurs à augmenter davantage leurs tarifs. » L'agence prévoit néanmoins que les taux de fret resteront élevés jusqu'à la fin de la haute saison, qui pourrait s'étendre jusqu'en septembre.
Du point de vue des routes commerciales spécifiques, le dernier indice européen des taux de fret des conteneurs (SCFI) évalue la première baisse hebdomadaire depuis la mi-avril, en baisse de 0,5%, principalement en raison de l'utilisation moyenne des capacités de deux semaines consécutives de baisse, bien que le dernier taux de fret européen a rebondi.
Johnson Leung, co-fondateur de Linerlytica, a déclaré que les tarifs sur les routes Asie-Europe montraient déjà des signes de pic, les transitaires gagnant plus d'espace dans les nouveaux services lancés ce mois-ci. Il a en outre expliqué : « Selon les données d'utilisation, la nouvelle route Asie-Europe ouverte la semaine dernière a entraîné une baisse sans précédent de la capacité des routes asiatiques. Les taux d'utilisation sur French Peak, propriété de CMA CGM, et CGX, propriété de Hapag. -Lloyd, sont bien en dessous de la moyenne récente sur les routes Asie-Europe. »
L'industrie asiatique du transport maritime a exprimé ses inquiétudes à ce sujet, un expéditeur déclarant sans détour que « les compagnies maritimes sont sur le point de s'effondrer », soulignant que le boom du transport maritime de cette année est fondamentalement différent de celui de la pandémie de COVID-19. Le responsable du NVOCC) a révélé que même si les tarifs restaient fermes dans la plupart des régions, les tarifs pour l'espace entre la Chine et le Moyen-Orient avaient chuté d'un tiers au cours des quatre dernières semaines, tandis que ceux entre l'Asie et l'Europe du Nord étaient "stagnants".
Sur la route transpacifique, Jefferies, la banque d'investissement, note que même si les taux de fret de l'Asie vers la côte ouest des États-Unis restent à des sommets annuels proches de 8 000 dollars par pied de conteneur, les signes du marché suggèrent que les prix de réservation retomberont à environ 7 000 dollars par pied. de conteneur fin juillet et août.
Un certain nombre d'experts dans le domaine du conseil en transport maritime de conteneurs ont également exprimé leur point de vue à ce sujet. Lars Jensen, PDG de Vespucci Maritime, estime qu'à moins d'une nouvelle rupture majeure dans la chaîne d'approvisionnement, comme une congestion portuaire accrue, une grève des chemins de fer canadiens ou une aggravation de la crise de la mer Rouge, juillet sera probablement le point culminant de la crise. augmentation actuelle des taux. Cependant, il a également averti que l'impasse dans les négociations contractuelles entre les dockers de la côte Est des États-Unis pourrait déclencher une vague de grèves à l'automne, se transformant ainsi en une nouvelle vague d'incertitude affectant les tarifs de fret.
Andy Chu, analyste chez Deutsche Bank, a déclaré que le marché actuel du transport de conteneurs est dans une bulle et que les taux de fret ont augmenté plus que les niveaux historiques en dehors de la pandémie de COVID-19, ce qui est difficile à comprendre.
Toutefois, tous les analystes ne sont pas pessimistes. Emily Stausøll, analyste principale du transport maritime chez Xeneta, a noté que ses données suggèrent que les taux de fret moyens au comptant pour les principales destinations asiatiques continueront d'augmenter à la mi-juillet, ce qui coïncide avec une demande mondiale record de transport maritime de conteneurs en mai. Elle pense que les tarifs au comptant continueront de grimper aussi longtemps que les expéditeurs estimeront qu'ils doivent payer plus pour garantir l'espace de chargement.
Simon Heaney de Delury et Dan Nash de Veson Nautical ont exprimé un point de vue similaire, affirmant que les taux de fret seront affectés par la congestion portuaire et la disponibilité des équipements, alors que la demande actuelle reste forte et ne devrait pas changer radicalement cette année.
En outre, la congestion dans le port de Singapour a continué de s'atténuer depuis mai, les navires en attente d'amarrage étant considérablement réduits, mais d'autres ports régionaux tels que ceux autour du Cap de Bonne-Espérance ont été gênés par des conditions météorologiques défavorables, compliquant encore davantage le transport maritime mondial.
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