Die Frachtraten beginnen zu sinken und die Containerraten haben möglicherweise ihren Höhepunkt erreicht
Die jüngsten Unruhen im Roten Meer haben Reedereien gezwungen, nach Afrika auszuweichen, und die Spotfrachtraten sind stark gestiegen. Der Shanghai Container Freight Index (SCFI) fiel letzte Woche leicht um 1,6 Prozent auf 3.674,86 Punkte, nachdem er 13 Wochen in Folge gestiegen war und damit den vorherigen Aufwärtstrend durchbrach. Während der SCFI-Index fiel, verlangsamte sich der Drury World Container Index auf einen Anstieg von nur 1 %, nachdem er in der Vorperiode um 10.000 Punkte gestiegen war. Insgesamt zeigt der Containermarkt nach einem langen Anstieg einige Anzeichen einer Anpassung.
Der außerordentliche Boom auf dem Containerschifffahrtsmarkt im Jahr 2024 scheint seinen ersten Wendepunkt zu erreichen, da sich die Verlader auf einen harten Verhandlungsprozess einstellen müssen. Linerlytica, ein in Asien ansässiges Beratungsunternehmen, hat gewarnt, dass die Frachtraten möglicherweise ihren Höhepunkt erreicht haben. Diese Vorhersage wurde durch den Rückgang der Frachtterminmärkte in dieser Woche frühzeitig bestätigt (siehe Grafik).
In seinem neuesten Wochenbericht analysierte Linerlytica: „Obwohl die Fluggesellschaften die Tariferhöhung vom 1. Juli erfolgreich durchgesetzt haben, hat die Erweiterung der Kapazität an der Westküste der Vereinigten Staaten, Nordeuropa, Südamerika und im Nahen Osten den Druck auf diese effektiv gemildert.“ Strecken, was zu Lücken in der Fähigkeit der Fluggesellschaften führt, die Tarife weiter anzuheben. Dennoch geht die Agentur davon aus, dass die Frachtraten bis zum Ende der Hochsaison, die sich bis in den September hinein erstrecken könnte, hoch bleiben werden.
Aus Sicht der einzelnen Handelsrouten ist die letzte Bewertung des Europäischen Containerfrachtratenindex (SCFI) der erste wöchentliche Rückgang seit Mitte April, ein Rückgang um 0,5 %, was jedoch hauptsächlich auf die durchschnittliche Kapazitätsauslastung von zwei aufeinanderfolgenden Wochen des Rückgangs zurückzuführen ist Die jüngste europäische Frachtrate ist wieder gestiegen.
Johnson Leung, Mitbegründer von Linerlytica, sagte, dass die Raten auf Asien-Europa-Strecken bereits Anzeichen für einen Höhepunkt zeigten, da Spediteure mehr Platz für neue Dienste gewinnen, die diesen Monat eingeführt wurden. Er erklärte weiter: „Den Auslastungsdaten zufolge hat die letzte Woche eröffnete neue Asien-Europa-Route zu einem beispiellosen Rückgang der Kapazität der asiatischen Routen geführt. Auslastungsraten auf French Peak, im Besitz von CMA CGM, und CGX, im Besitz von Hapag.“ -Lloyd, liegen auf den Asien-Europa-Strecken deutlich unter dem aktuellen Durchschnitt.“
Die asiatische Schifffahrtsindustrie äußerte sich darüber besorgt. Ein Verlader sagte unverblümt, dass „die Schifffahrtsunternehmen kurz vor dem Zusammenbruch stünden“ und betonte, dass sich der diesjährige Schifffahrtsboom grundlegend vom Boom während der COVID-19-Pandemie unterscheide. Ein Nicht-Schiffsreeder ( Der Vorstand des NVOCC gab bekannt, dass die Tarife für Flüge zwischen China und dem Nahen Osten in den letzten vier Wochen um ein Drittel gesunken seien, während die Tarife in den meisten Regionen stabil blieben, während die Tarife zwischen Asien und Nordeuropa „stagnierten“.
Auf der Transpazifikroute stellt die Investmentbank Jefferies fest, dass die Frachtraten von Asien zur Westküste der USA zwar auf Jahreshöchstständen von fast 8.000 US-Dollar pro Fuß Container bleiben, die Marktzeichen jedoch darauf hindeuten, dass die Buchungspreise wieder auf etwa 7.000 US-Dollar pro Fuß sinken werden Container Ende Juli und August.
Hierzu äußerten sich auch mehrere Experten aus dem Bereich der Containerschifffahrtsberatung. Lars Jensen, CEO von Vespucci Maritime, glaubt, dass der Juli wahrscheinlich den Höhepunkt der Krise erreichen wird, sofern es nicht zu einem neuen größeren Zusammenbruch der Lieferkette kommt, wie etwa einer zunehmenden Überlastung der Häfen, einem kanadischen Bahnstreik oder einer Ausweitung der Krise am Roten Meer aktuelle Tariferhöhung. Allerdings warnte er auch davor, dass der Stillstand bei den Vertragsverhandlungen unter Hafenarbeitern an der US-Ostküste im Herbst eine Streikwelle auslösen könnte, die zu einer neuen Runde der Unsicherheit bei den Frachtraten führen könnte.
Der Analyst der Deutschen Bank, Andy Chu, sagte, der aktuelle Containerschifffahrtsmarkt befinde sich in einer Blase und die Frachtraten seien außerhalb der COVID-19-Pandemie stärker gestiegen als in der Vergangenheit, was schwer zu verstehen sei.
Allerdings sind nicht alle Analysten pessimistisch. Emily Stausøll, leitende Schifffahrtsanalystin bei Xeneta, wies darauf hin, dass die Daten darauf hindeuten, dass die durchschnittlichen Spotfrachtraten für wichtige asiatische Ziele Mitte Juli weiter steigen werden, was mit der weltweiten Rekordnachfrage nach Seecontainerschifffahrt im Mai zusammenfällt. Sie geht davon aus, dass die Spotpreise weiter steigen werden, solange die Verlader das Gefühl haben, für die Sicherung des Frachtraums mehr bezahlen zu müssen.
Simon Heaney von Delury und Dan Nash von Veson Nautical äußerten eine ähnliche Ansicht und sagten, dass die Frachtraten durch die Überlastung der Häfen und die Verfügbarkeit der Ausrüstung beeinflusst werden, während die aktuelle Nachfrage stark bleibt und sich dieses Jahr voraussichtlich nicht radikal ändern wird.
Darüber hinaus ist die Überlastung des Hafens von Singapur seit Mai weiter zurückgegangen, und die Anzahl der Schiffe, die auf Liegeplätze warten, ist deutlich zurückgegangen. Andere regionale Häfen wie die rund um das Kap der Guten Hoffnung wurden jedoch durch widrige Wetterbedingungen beeinträchtigt, was die weltweite Schifffahrt zusätzlich erschwerte.
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