Una huelga en la terminal Este de EE.UU. es inminente y afectará a más de la mitad de las importaciones estadounidenses
ILA y USMX están en un punto muerto en las negociaciones sobre salarios y automatización portuaria, y una huelga es casi segura, con la amenaza de una huelga en los puertos del este de Estados Unidos y el Golfo de México que afectaría a más de la mitad de las importaciones estadounidenses. lo que resulta en una pérdida de capacidad global de contenedores. La ILA se opone a la automatización, una postura que Vespucci Maritime advierte que aumentará los costos de importación y debilitará la competitividad de las exportaciones. En caso de una huelga, los puertos de Halifax y Montreal en Canadá podrían ser opciones alternativas, pero enfrentan desafíos de transporte. El estancamiento representa una amenaza para las cadenas de suministro globales.
Mientras las negociaciones entre la Asociación Internacional de Estibadores (ILA) y el Sindicato Marítimo de Estados Unidos (USMX) continúan estancadas sobre los aumentos salariales y la automatización portuaria, la sombría perspectiva de una huelga en los puertos del este y la costa del Golfo de Estados Unidos parece inevitable.
USMX dijo recientemente que aunque el acuerdo actual expirará en tres semanas, si la ILA puede cumplir con sus demandas, las dos partes todavía tienen la esperanza de llegar a un acuerdo sobre nuevos términos contractuales para evitar huelgas innecesarias y dañinas en ambas partes. Sin embargo, la ILA ha insistido en completar las negociaciones a nivel local antes de firmar un contrato nacional, y varios estibadores y empleadores regionales, como Jacksonville, Tampa y Filadelfia, permanecen en un punto muerto, con perspectivas más sombrías para un New Deal para el 1 de octubre.
Linerlytica, analista naviera, señaló que dada la situación actual, una huelga es casi segura, destacando que los 14 puertos controlados por la ILA manejaron 28,4 millones de TEU de carga contenerizada en 2023, con un movimiento semanal de casi 550.000 TEU. Cada semana prolongada de huelga paralizará alrededor del 1,7 por ciento de la flota mundial de contenedores.
Además de la cuestión salarial, la automatización portuaria se ha convertido en otra disputa central entre las dos partes. Dennis Daggett, vicepresidente ejecutivo de ILA, ha dejado claro que se opone a la automatización, argumentando a favor de tecnologías que mejoren la productividad humana, pero resistiéndose firmemente a que los robots reemplacen el trabajo humano. Prometió luchar hasta el final contra la tendencia de la automatización y confía en que la ILA prevalecerá a escala global.
Vespucci, sin embargo, el director ejecutivo de Maritime, Lars Jensen, advierte que ILA se resiste decididamente a que la automatización provocará un aumento del coste de los bienes importados, debilitará la competitividad internacional de los exportadores estadounidenses y obstaculizará la eficiencia general de la ascensión. Destacó que los puertos eficientes son más atractivos para las navieras porque significan tiempos de estadía más cortos y mayor eficiencia operativa.
Lars Jensen dijo: "Si usted es quien toma decisiones en una compañía naviera, ¿dónde prefiere desplegar los buques de mejor calidad y más rentables? Es elegir aquellos puertos que brinden servicios eficientes y puedan reducir significativamente la duración de la residencia. de barcos, aumentando así el tiempo de transporte de las mercancías ¿O eligen un puerto menos eficiente que podría provocar que sus valiosos buques permanezcan más tiempo del necesario?
Mientras tanto, Frank Kenney, director de soluciones industriales del integrador de sistemas Cleo, pronostica un aumento significativo del tráfico en los puertos de Halifax y Montreal en Canadá, alternativos por su proximidad a la red ferroviaria, una vez que se produzca la huelga. Pero también señaló los desafíos del transporte de mercancías, especialmente a través del sistema ferroviario del Medio Oeste, especialmente el cuello de botella de Chicago como centro, que puede aumentar el tiempo y los costos de tránsito.
El estancamiento en las negociaciones entre la ILA y el USMX no sólo amenaza el funcionamiento normal de los puertos estadounidenses, sino que también podría tener efectos dominó en las cadenas de suministro globales, una crisis agravada por las diferentes posiciones de las dos partes sobre la automatización.
Además, si los trabajadores portuarios de la costa este de Estados Unidos iniciaran una huelga el 1 de octubre, según las previsiones, se extendería a Estados Unidos más del 50% de las importaciones de carga en contenedores, lo que tendría un importante impacto en las cadenas de suministro mundiales. El análisis de HSBC señala que a nivel mundial, alrededor del 15% de la flota de contenedores también se verá afectada.
Ante esta posibilidad, la Federación Nacional de Minoristas (NRF) ha ajustado su estrategia antes de lo previsto, elevando su previsión de importación de contenedores en septiembre, con el objetivo de mitigar los trastornos causados por la huelga adelantando las cargas. Sin embargo, la medida también significa que los envíos desde Asia han alcanzado su punto máximo y podrían sufrir una corrección significativa en los próximos meses, y es probable que los precios al contado se vean sometidos a una mayor presión a menos que la huelga produzca un cambio inesperado.
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La huelga fue provocada por un largo estancamiento en las negociaciones entre la Asociación Internacional de Estibadores (ILA) y la Asociación de Estibadores de Estados Unidos (USMX). La ILA ha dejado claro que si las dos partes no pueden llegar a un acuerdo antes del 1 de octubre, emprenderá una huelga. Aunque USMX ha expresado su voluntad de reanudar las negociaciones, la postura firme del Comité de Salarios de la ILA y la postura dura de la ILA han hecho que las perspectivas de un acuerdo sean inciertas.
HSBC advirtió que la huelga no sólo provocaría un aumento de las tarifas de los contenedores en el cuarto trimestre, sino que podría extenderse hasta el Año Nuevo chino a finales de enero, lo que aumentaría la volatilidad del mercado. Además, la naviera ha comenzado a tomar medidas, como que Maersk Line Group advierte de posibles cuellos de botella en el envío y de cuatro a seis semanas de retraso, algunas compañías incluso tienen que transportar la mercancía a la costa oeste para evitar riesgos.
Sin embargo, recurrir a la costa oeste no es una solución infalible. El análisis de HSBC señaló que si bien la medida podría aliviar la presión de las importaciones desde Asia, podría imponer una carga adicional a los puertos de la costa oeste y a los sistemas de evacuación de carga terrestre. Mientras tanto, las importaciones de bienes de Europa y América Latina probablemente se deban a que los puertos de la costa atlántica de Canadá y la capacidad de manipulación de los puertos mexicanos son limitados y la retención agrava aún más la tensión de la cadena de suministro.
Lo que es más preocupante es que la huelga en los puertos de la costa este podría convertirse en un nuevo desafío de capacidad para la flota mundial de contenedores. En un contexto en el que la flota mundial ya está bajo presión debido a la situación en el Mar Rojo y otros factores, la huelga puede volver a afectar la capacidad de los portacontenedores y la escasez de contenedores, provocando un aumento vertiginoso de los fletes. Los datos de Alphaliner muestran que 4,6 millones de TEU, o el 15 por ciento de la capacidad total de la flota mundial, que prestan servicios en las rutas portuarias de la costa este y la costa del Golfo podrían suspenderse durante la huelga, con implicaciones de gran alcance para el comercio mundial.
En conjunto, una posible huelga en los puertos de la costa este de Estados Unidos no solo amenaza a más de la mitad de las importaciones de contenedores estadounidenses, sino que también podría tener un efecto dominó en el mercado marítimo mundial, aumentando la volatilidad de las tarifas de flete y la incertidumbre en la cadena de suministro.
