Uno sciopero al terminal degli Stati Uniti orientali è imminente e riguarderà più della metà delle importazioni statunitensi
ILA e USMX sono in un vicolo cieco nelle negoziazioni sui salari e sull’automazione dei porti, e uno sciopero è quasi certo, con la minaccia di uno sciopero nei porti degli Stati Uniti orientali e nel Golfo del Messico che colpirebbe più della metà delle importazioni statunitensi, con conseguente perdita di capacità globale dei container. L’ILA si oppone all’automazione, una posizione che, secondo Vespucci Maritime, farà aumentare i costi di importazione e indebolirà la competitività delle esportazioni. In caso di sciopero, i porti di Halifax e Montreal in Canada potrebbero rappresentare opzioni alternative, ma devono affrontare sfide relative ai trasporti. Lo stallo rappresenta una minaccia per le catene di approvvigionamento globali.
Mentre i negoziati tra l’International Longshoremen Association (ILA) e l’Unione marittima degli Stati Uniti (USMX) continuano a bloccarsi sugli aumenti salariali e sull’automazione dei porti, la triste prospettiva di uno sciopero nei porti della costa orientale e del Golfo degli Stati Uniti sembra inevitabile.
L'USMX ha recentemente affermato che, sebbene l'attuale accordo scada tra tre settimane, se l'ILA riuscirà a soddisfare le sue richieste, le due parti sperano ancora di raggiungere un accordo su nuovi termini contrattuali per evitare scioperi inutili e dannosi da entrambe le parti. Tuttavia, l’ILA ha insistito per completare i negoziati a livello locale prima di firmare un contratto nazionale, e diversi scaricatori di porto e datori di lavoro regionali, come Jacksonville, Tampa e Filadelfia, rimangono in un vicolo cieco, con prospettive più deboli per un New Deal entro il 1° ottobre.
Linerlytica, un analista marittimo, ha sottolineato che data la situazione attuale, uno sciopero è quasi certo, sottolineando che i 14 porti controllati dall'ILA hanno movimentato 28,4 milioni di TEU di merci containerizzate nel 2023, con un volume settimanale di quasi 550.000 TEU. Ogni settimana prolungata di sciopero fermerà circa l’1,7% della flotta globale di container.
Oltre alla questione salariale, l’automazione portuale è diventata un’altra controversia centrale tra le due parti. Dennis Daggett, vicepresidente esecutivo dell'ILA, ha chiarito che si oppone all'automazione, sostenendo le tecnologie che migliorano la produttività umana, ma resistendo fermamente ai robot che sostituiscono il lavoro umano. Ha promesso di combattere fino alla fine la tendenza all'automazione ed è fiducioso che l’ILA prevarrà su scala globale.
Vespucci, tuttavia, l’amministratore delegato di Maritime Lars Jensen avverte che la resistenza risolutiva dell’ILA a favore dell’automazione porterà all’aumento del costo delle merci importate, indebolirà la competitività internazionale degli esportatori statunitensi e ostacolerà l’efficienza complessiva dell’ascensione. Ha sottolineato che i porti efficienti sono più attraenti per le compagnie di navigazione perché significano tempi di permanenza più brevi e maggiore efficienza operativa.
Lars Jensen ha dichiarato: "Se sei un decisore per una compagnia di navigazione, dove preferisci impiegare le navi della migliore qualità e con il miglior rapporto costo-efficacia? Scegliere quei porti che forniscono servizi efficienti e possono ridurre significativamente la durata di residenza di navi, allungando così i tempi di trasporto delle merci; Oppure scegliete un porto meno efficiente che potrebbe far restare le vostre preziose navi più a lungo del necessario?"
Nel frattempo, Frank Kenney, direttore delle soluzioni industriali presso l'integratore di sistemi Cleo, prevede un aumento significativo del traffico nei porti di Halifax e Montreal in Canada, che sono alternativi per la loro vicinanza alla rete ferroviaria, una volta che si verificherà lo sciopero. Ma ha anche sottolineato le sfide legate allo spostamento delle merci, soprattutto attraverso il sistema ferroviario del Midwest, in particolare il collo di bottiglia di Chicago come hub, che può aumentare i tempi e i costi di transito.
L’impasse nei negoziati tra ILA e USMX non solo minaccia il normale funzionamento dei porti statunitensi, ma potrebbe anche avere effetti a catena sulle catene di approvvigionamento globali, una crisi aggravata dalle diverse posizioni delle due parti sull’automazione.
Inoltre, se i lavoratori portuali della costa orientale degli Stati Uniti lanciassero uno sciopero il 1° ottobre, secondo le previsioni, ciò si estenderebbe agli Stati Uniti oltre il 50% delle importazioni di container, con un grave impatto sulle catene di approvvigionamento globali. L’analisi di HSBC sottolinea che, a livello globale, sarà interessato anche circa il 15% della flotta di container.
Di fronte a questa possibilità, la National Retail Federation (NRF) ha adeguato la propria strategia prima del previsto, aumentando le previsioni sull'importazione di container per settembre, con l'obiettivo di mitigare i disagi causati dallo sciopero anticipando i carichi. Tuttavia, questa mossa significa anche che le spedizioni dall’Asia hanno raggiunto il picco e potrebbero vedere una correzione significativa nei prossimi mesi, con i prezzi spot che probabilmente subiranno ulteriori pressioni a meno che lo sciopero non porti una svolta inaspettata.
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Lo sciopero è stato innescato da una lunga situazione di stallo nei negoziati tra l'International Longshoremen's Association (ILA) e la United States Longshoremen's Association (USMX). L'ILA ha chiarito che se le due parti non riusciranno a raggiungere un accordo entro il 1° ottobre, procederà allo sciopero. Sebbene l’USMX abbia espresso la volontà di riprendere i negoziati, la ferma posizione del comitato salariale dell’ILA e la dura posizione dell’ILA hanno reso incerte le prospettive di un accordo.
HSBC ha avvertito che lo sciopero non solo causerà un aumento delle tariffe dei container nel quarto trimestre, ma potrebbe estendersi fino al capodanno cinese alla fine di gennaio, aumentando la volatilità del mercato. Inoltre, la compagnia di navigazione ha iniziato ad adottare misure, ad esempio il gruppo Maersk Line avverte dei potenziali colli di bottiglia nella spedizione e dei ritardi da quattro a sei settimane, alcune compagnie hanno addirittura trasportato le merci sulla costa occidentale per evitare rischi.
Tuttavia, rivolgersi alla costa occidentale non è una soluzione infallibile. L’analisi di HSBC ha sottolineato che, sebbene la mossa potrebbe allentare la pressione sulle importazioni dall’Asia, potrebbe imporre un ulteriore onere ai porti della costa occidentale e ai sistemi di evacuazione delle merci terrestri. Nel frattempo, importano merci dall'Europa e dall'America Latina, probabilmente a causa dei porti della costa atlantica del Canada e della capacità di movimentazione dei porti messicani che sono limitate e il loro mantenimento aggrava ulteriormente la tensione della catena di approvvigionamento.
Ancora più preoccupante è il fatto che lo sciopero nei porti della costa orientale potrebbe diventare una nuova sfida di capacità per la flotta globale di container. In un contesto in cui la flotta globale è già sotto pressione a causa della situazione nel Mar Rosso e di altri fattori, lo sciopero potrebbe ripercuotersi sulla capacità delle navi portacontainer e sulla carenza di container, provocando un aumento dei prezzi di trasporto. I dati di Alphaliner mostrano che 4,6 milioni di TEU, ovvero il 15% della capacità totale della flotta mondiale, che servono le rotte portuali della costa orientale e della costa del Golfo, potrebbero essere sospesi durante lo sciopero, con implicazioni di vasta portata per il commercio globale.
Nel complesso, un potenziale sciopero nei porti della costa orientale degli Stati Uniti non solo minaccia più della metà delle importazioni di container statunitensi, ma potrebbe anche avere un effetto a catena sul mercato globale del trasporto marittimo, aumentando la volatilità delle tariffe di trasporto e l’incertezza della catena di approvvigionamento.
