Ein Streik am US-Ostterminal steht unmittelbar bevor und wird mehr als die Hälfte der US-Importe beeinträchtigen
ILA und USMX stecken in den Verhandlungen über Löhne und Hafenautomatisierung in einer Sackgasse, und ein Streik ist fast sicher, da ein Streik in den Häfen im Osten der Vereinigten Staaten und im Golf von Mexiko droht, der mehr als die Hälfte der US-Importe betreffen würde. Dies führt zu einem Verlust der weltweiten Containerkapazität. Die ILA ist gegen die Automatisierung, eine Haltung, die laut Vespucci Maritime die Importkosten in die Höhe treiben und die Wettbewerbsfähigkeit im Export schwächen wird. Im Falle eines Streiks könnten die Häfen von Halifax und Montreal in Kanada alternative Optionen sein, stehen aber vor Transportproblemen. Der Stillstand stellt eine Bedrohung für die globalen Lieferketten dar.
Da die Verhandlungen zwischen der International Longshoremen's Association (ILA) und der United States Maritime Union (USMX) über Lohnerhöhungen und Hafenautomatisierung weiterhin ins Stocken geraten, scheint die düstere Aussicht auf einen Streik in den Häfen an der Ost- und Golfküste der USA unvermeidlich.
USMX sagte kürzlich, dass die aktuelle Vereinbarung zwar in drei Wochen ausläuft, die beiden Seiten jedoch immer noch hoffen, eine Einigung über neue Vertragsbedingungen zu erzielen, wenn die ILA ihren Forderungen nachkommen kann, um unnötige und schädliche Streiks auf beiden Seiten zu vermeiden. Die ILA besteht jedoch darauf, die Verhandlungen auf lokaler Ebene abzuschließen, bevor sie einen nationalen Vertrag unterzeichnet, und mehrere regionale Hafenarbeiter und Arbeitgeber wie Jacksonville, Tampa und Philadelphia stecken weiterhin in einer Sackgasse, und die Aussichten auf einen New Deal bis zum 1. Oktober sind düsterer.
Linerlytica, ein Schifffahrtsanalyst, wies darauf hin, dass angesichts der aktuellen Situation ein Streik fast sicher sei, und betonte, dass die 14 von der ILA kontrollierten Häfen im Jahr 2023 28,4 Millionen TEU Containerfracht umgeschlagen hätten, mit einem wöchentlichen Umschlag von fast 550.000 TEU. Jede verlängerte Streikwoche wird etwa 1,7 Prozent der weltweiten Containerflotte zum Stillstand bringen.
Neben der Lohnfrage ist die Hafenautomatisierung zu einem weiteren Kernstreit zwischen beiden Seiten geworden. Dennis Daggett, Executive Vice President der ILA, hat deutlich gemacht, dass er die Automatisierung ablehnt, indem er sich für Technologien zur Verbesserung der menschlichen Produktivität ausspricht, sich aber strikt gegen die Ersetzung menschlicher Arbeitskraft durch Roboter wendet. Er versprach, den Automatisierungstrend bis zum Ende zu bekämpfen, und ist zuversichtlich dass sich ILA weltweit durchsetzen wird.
Vespucci, der Vorstandsvorsitzende von Maritime Lars Jensen, warnt jedoch davor, dass der entschiedene Widerstand der ILA gegen die Automatisierung zu steigenden Kosten für importierte Waren führen, die internationale Wettbewerbsfähigkeit der US-Exporteure schwächen und die Gesamteffizienz des Aufstiegs behindern werde. Er betonte, dass effiziente Häfen für Reedereien attraktiver seien, weil sie kürzere Aufenthaltszeiten und eine höhere betriebliche Effizienz bedeute.
Lars Jensen sagte: „Wenn Sie ein Entscheidungsträger für eine Reederei sind, wo setzen Sie am liebsten die hochwertigsten und kostengünstigsten Schiffe ein? Wählen Sie die Häfen, die effiziente Dienste bieten und die Verweildauer erheblich verkürzen können.“ von Schiffen, wodurch sich die Transportzeit der Güter verlängert. Oder wählen Sie einen weniger effizienten Hafen, der dazu führen könnte, dass Ihre wertvollen Schiffe länger als nötig bleiben?“
Unterdessen prognostiziert Frank Kenney, Direktor für Industrielösungen beim Systemintegrator Cleo, nach einem Streik einen deutlichen Anstieg des Verkehrs in den Häfen Halifax und Montreal in Kanada, die aufgrund ihrer Nähe zum Schienennetz Alternativen darstellen. Er verwies aber auch auf die Herausforderungen beim Gütertransport, insbesondere über das Schienensystem des Mittleren Westens, insbesondere auf den Engpass von Chicago als Drehkreuz, der die Transitzeit und die Kosten erhöhen kann.
Die Sackgasse in den Verhandlungen zwischen der ILA und USMX gefährdet nicht nur den normalen Betrieb der US-Häfen, sondern könnte auch Auswirkungen auf die globalen Lieferketten haben, eine Krise, die durch die unterschiedlichen Positionen beider Seiten zur Automatisierung verschärft wird.
Sollten die Hafenarbeiter an der US-Ostküste am 1. Oktober einen Streik starten, wird sich der Prognose zufolge darüber hinaus mehr als 50 % des Containerfrachtimports auf die Vereinigten Staaten ausweiten, was erhebliche Auswirkungen auf die globalen Lieferketten hätte. Die HSBC-Analyse weist darauf hin, dass weltweit auch etwa 15 % der Containerflotte betroffen sein werden.
Angesichts dieser Möglichkeit hat die National Retail Federation (NRF) ihre Strategie vorzeitig angepasst und ihre Containerimportprognose für September angehoben, um die durch den Streik verursachten Störungen durch Vorverlegung der Ladungen abzumildern. Allerdings bedeutet dieser Schritt auch, dass die Lieferungen aus Asien ihren Höhepunkt erreicht haben und in den kommenden Monaten eine deutliche Korrektur erleben könnten, wobei die Spotpreise wahrscheinlich weiter unter Druck geraten werden, sofern der Streik nicht zu einer unerwarteten Trendwende führt.
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Auslöser des Streiks war ein langjähriger Stillstand in den Verhandlungen zwischen der International Longshoremen's Association (ILA) und der United States Longshoremen's Association (USMX). Die ILA hat klargestellt, dass sie Streikmaßnahmen ergreifen wird, wenn sich beide Seiten bis zum 1. Oktober nicht einigen können. Obwohl USMX seine Bereitschaft zum Ausdruck gebracht hat, die Verhandlungen wieder aufzunehmen, haben die feste Haltung des ILA-Lohnausschusses und die harte Haltung der ILA die Aussichten auf eine Einigung ungewiss gemacht.
HSBC warnte davor, dass der Streik nicht nur zu einem Anstieg der Containerpreise im vierten Quartal führen würde, sondern sich auch bis zum chinesischen Neujahr Ende Januar erstrecken könnte, was die Marktvolatilität erhöhen würde. Darüber hinaus hat die Reederei begonnen, Maßnahmen zu ergreifen, so warnt die Maersk Line Group vor möglichen Lieferengpässen und vier bis sechs Wochen Verzögerung, einige Unternehmen lassen die Waren sogar an die Westküste transportieren, um Risiken zu vermeiden.
Allerdings ist die Hinwendung zur Westküste keine narrensichere Lösung. Eine HSBC-Analyse wies darauf hin, dass dieser Schritt zwar den Importdruck aus Asien verringern, aber auch eine zusätzliche Belastung für die Häfen an der Westküste und die Evakuierungssysteme für Landfracht darstellen könnte. Der Import von Waren aus Europa und Lateinamerika ist unterdessen wahrscheinlich aufgrund der begrenzten Umschlagskapazitäten der kanadischen Atlantikküste und der mexikanischen Häfen und deren Zurückhaltung die Belastung der Lieferkette weiter verschärft.
Noch besorgniserregender ist, dass der Streik in den Häfen an der Ostküste zu einer neuen Kapazitätsherausforderung für die globale Containerflotte werden könnte. Da die globale Flotte aufgrund der Lage im Roten Meer und anderer Faktoren bereits unter Druck steht, könnte der Streik erneut Auswirkungen auf die Kapazität von Containerschiffen und Containerknappheit haben, was zu einem Anstieg der Frachtraten führen könnte. Alphaliner-Daten zeigen, dass 4,6 Millionen TEU oder 15 Prozent der weltweiten Gesamtflottenkapazität, die die Hafenrouten an der Ost- und Golfküste bedienen, während des Streiks eingestellt werden könnten, was weitreichende Auswirkungen auf den Welthandel hätte.
Insgesamt bedroht ein möglicher Streik in Häfen an der US-Ostküste nicht nur mehr als die Hälfte der US-Containerimporte, sondern könnte auch Auswirkungen auf den globalen Schifffahrtsmarkt haben und die Volatilität der Frachtraten und die Unsicherheit in der Lieferkette erhöhen.
